水泥板塊尾盤異動頻頻 西藏天路領銜多只個股跟漲

今日(7月26日)A股早盤維持弱勢調整態勢，午后股指先是延續震蕩，隨后拉升上行，滬指順利翻紅，并進一步攀升，而創業板指表現卻相對萎靡，始終未能順利飄紅。

　　從盤面上來看，水泥板塊尾盤異動頻頻，截止收盤，西藏天路領銜，萬年青、西部建設、青松建化等多只個股跟漲。

　　消息面上，據證券日報報道，記者梳理發現，今年發改委批復的基建項目已接近40個，總投資額超9500億元，從項目類型來看，多集中在城市軌道、機場擴建、煤礦等領域。發改委基礎司副司長馬強表示，我國交通基礎設施發展空間較大，是促進有效投資的關鍵領域。

　　對此，財政部專家庫專家、360金融PPP研究中心研究總監唐川表示，今年是基建投融資改革的大年，許多投融資創新政策皆于今年進入了實質性的落地階段。

　　太平洋證券發布水泥行業研報指出，6月份逐步進入淡季，但在上半年地產新開工及施工超預期的背景下，水泥需求維持強勢增長，研報認為，短期地產新開工向施工端傳導，需求仍有支撐，而在政策托底下，2019H2基建逆周期調節會逐步加碼，將有效緩解地產下行壓力，預計全年水泥需求仍將維持穩定，當前處于6-8月份傳統淡季，從需求以及各地錯峰生產計劃來看，判斷淡季價格回調幅度十分有限，或再超市場預期。研報建議投資者布局需求有重點工程支撐、供需格局改善確定性最強的地區。

　　中銀國際指出，建材板塊中報預報總體好于預期，水泥板塊受益于上半年地產新開工超預期，依然保持較快增長，對板塊整體表現帶動較大。其他細分板塊也均有較好表現，減水劑、涂料、玻纖等保持較快增長。玻璃受上半年產品價格陰跌影響業績或受到一定沖擊。建議從開工超預期、以及竣工回升兩個主線選股。

　　另外，中金指出，當前國內擬建、在建熟料置換產能約7500萬噸，投放高峰期將在2020~2021年出現。我們估算未來兩年熟料置換產線將導致全國有效產能凈增約4000萬噸(占比18年產量3%)，行業面臨一定供給壓力，區域分化將進一步加深。中長期來看，如政策無法有效限制無效產能參與置換和跨區域置換現象，則行業盈利面臨大幅回調風險。個股層面，建議短期關注供需面較好區域龍頭；中長期關注盈利穩健、凈負債率低，具備并購能力的標的。

　　(僅供投資者參考，不構成投資建議；股市有風險，投資需謹慎。)

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（文章來源：研究中心）

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