“吃藥行情”再現！細胞免疫股領銜！化學制藥、眼科醫療、醫藥電商等板塊協力做多

　　今日(7月26日)A股三大股指全線低開，滬強深弱格局明顯，滬指相對抗跌，一度有翻紅上攻表現，而創業板指則一路震蕩下挫，拖累滬指上行，整個行情面弱勢一覽無余。

　　從盤面上來看，“吃藥行情”再現！細胞免疫股領銜，化學制藥、眼科醫療、醫藥電商等板塊協力做多，截止午間收盤，在細胞免疫治療板塊之中，萊美藥業漲停，北陸藥業、南京新百等個股跟漲；在化學制藥板塊之中，爾康制藥、兄弟科技等個股漲停，莎普愛思、德展健康圣達生物等個股大漲。

　　消息面上，據每日經濟新聞報道，干細胞研究是近年來醫學前沿的重點發展領域。7月23日，個體化細胞治療技術地方聯合工程實驗室和中國(深圳)綜合開發研究院聯合發布了《細胞儲存產業發展研究報告(2018)》。報告顯示，中國目前干細胞以新生兒圍產期組織干細胞存儲為主，干細胞存儲率在全年出生總量的比重中僅為1%左右，發達干細胞存儲率則達到15%~20%，差距較大。

　　此外，據悉，全球干細胞儲存市場價值在2018年約為81億美元，展望未來，市場年復合增長率約為13.5%，將在2024年接近173億美元。中國目前干細胞以新生兒圍產期組織干細胞存儲為主，干細胞存儲率在全年出生總量的比重中僅為1%左右，發達干細胞存儲率達到15%~20%，未來中國干細胞儲存仍有較大的市場空間。

　　銀河證券指出，二季度醫藥行業基金重倉數據體現明顯的抱團，尤其是抱團于受負面政策影響較小的消費類、CRO、血制品及藥房龍頭，體現出很強的規避政策風險目的，而傳統二季度末的備戰估值切換則體現較少。這其實給部分業績超預期個股的中報行情留出了更多空間。當前建議關注中報業績存在超預期可能的個股。

　　民生證券表示，在國內醫保控費環境仍然嚴峻的情況下，我們認為，保障藥物的可及性，解決實際用藥需求是會是政策的核心目標。未來具有臨床價值的品種將愈發受到重視。另一方面，CRO、CDMO、API等領域有更好的政策避風港屬性。

　　民生證券進一步分析，政策影響或逐步顯現，關注創新產業鏈、API等高景氣度細分賽道。1)創新升級的服務方(CRO、CMO)及有彈性的創新藥企業；2)產業分析邏輯向全球化接軌過程中，具有技術優勢和全球化經營實力的API企業將持續塑造國際競爭力；3)有持續增量品種獲批及API優勢的仿制藥企業；4)商業模式持續創新的醫療服務、連鎖藥店企業；5)政策相對免疫、具備品牌壁壘、具有較強中國特色的消費屬性個股。

　　此外，長城證券指出，對于2019年下半年，積極推動疫苗管理法的實施，加強疫苗管理，鼓勵疫苗創新研發；推進仿制藥之質量和療效一致性評價工作，保障藥品安全和質量；加快藥品評審工作，建立eCTD系統建設。伴隨著疫苗管理法、仿制藥一致性評價、eCTD系統建設等改革的推行，擴大臨床資源，優化系統流程，提高辦事效率，為醫藥企業和企業家營造健康良好的發展環境。

　　(僅供投資者參考，不構成投資建議；股市有風險，投資需謹慎。)

（文章來源：研究中心）

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