發展迅猛勢不可擋 云計算概念倍受機構青睞

　　近年來，云計算憑借其靈活配置、資源利用率高和節省成本的優勢，正逐漸顛覆傳統IT行業的部署模式。2018年是中國云計算產業的拐點，政策+產業+資本全方位共振，云計算產業需求進入加速增長期，云計算行業相關上市公司業績增長得到進一步上升，對于后市，各大機構也紛紛表示看好。

　　大勢所趨的云計算技術賦予了企業發展機遇，且近幾年國內云計算業務的發展也印證了這一點。相關數據顯示，2017年全球云服務市場規模達745億美元，我國云服務市場規模達640億元，年增速達到24.9%和28%。預計2017-2020年，我國的云計算發展速度顯著高于全球云計算市場增長速度。

　　從IT供應商角度來講，一些服務器、存儲硬件廠商以及平臺軟件廠商希望通過云計算平臺將自己的產品推廣到發展中的中小企業中，并將其IT環境鎖定在自己的平臺上，以便獲得更多的市場機會。因此，IT供應商對于云計算市場，尤其是中國的云計算市場表現積極。

　　云業務的快速增長是互聯網企業+傳統經濟的表現。在近日舉行的浪潮技術與應用峰會上，浪潮集團董事長兼CEO孫丕恕首次發布了“云梯計劃”，并宣稱浪潮云將獨立IPO。此外，從阿里Q1財報中也可以看出，互聯網企業在積極尋求與傳統實體經濟深度融合，并以之作為長遠發展動力。其中，阿里巴巴云計算業務營收達到46.98億元，同比增長93%，單季營收超過2017上半年的45.94億；騰訊包含云計算、第三方支付等在內的其他業務收入達174.96億元，環比增長9.61%，同比增速則高達81%。

　　前不久，Gartner發布了2017年度全球公有云IaaS市場份額分析報告，數據顯示，阿里云位列第三，是唯一入選短名單的中國云服務商，2017年度IaaS營收為10.9億美金，增長率也很可觀，達到62.7%，僅次于亞馬遜AWS和微軟Azure。可以看出，發展云計算技術已經成為這些科技公司的經濟增長落腳點，中國的云計算市場將在未來幾年內迅速發展，互聯網服務將得到快速提升。(新華網)

　　今年以來A股持續調整，在弱市之下，計算機板塊表現相對較好，公募基金持倉也有所增加。基金定期報告顯示，二季度公募基金對計算機行業的持倉回升。根據廣發證券統計，在配置比例方面，計算機行業排名第五，配置比例達5.18%；在加倉幅度方面，計算機行業排名第三，加倉幅度為1.35%。今年以來公募基金連續加倉計算機板塊，目前已回到小幅超配狀態，超配幅度達18%，超配幅度也排名靠前。

　　其中，云計算概念得到不少公募基金的青睞，在二季度計算機板塊基金持倉市值排名前十的公司中，浪潮信息、中科曙光、華宇軟件等多家公司涉及云計算領域。

　　同時，多家云計算概念上市公司也得到了基金公司的密集調研。數據顯示，8月以來，55家基金公司調研了超圖軟件，49家公司調研了廣聯達，華宇軟件等公司也得到了多家公募和私募基金的調研。(中國證券報)

　　不僅如此，各大機構亦紛紛看好中國云計算行業的未來發展前景。

　　全球云計算市場逐漸成熟，隨著移動互聯網流量的高增長以及企業上云等政策的持續加碼，我們判斷國內云計算市場目前處于高速增長期。同時我們認為，云計算催生的新興業態將加速對傳統IT行業的革新，在傳統軟件服務廠商云化的同時也將帶動云終端的增長。(華泰證券)

　　平安證券：云計算主題未來將獲更好投資機會

　　平安證券發布最新研報稱，2018年上半年，計算機行業上市公司整體業績平穩增長。其中云計算和工業互聯網主題板塊表現亮眼，體現了我國推動企業上云政策的成效。在業績支撐和政策的推動下，云計算和工業互聯網主題未來將獲得更好的投資機會。(證券時報)

　　國盛證券研報指出，云計算處于全球甜蜜點，國內滲透率逐步上升，海外成長期及A股映射期可全面布局。具體來看：

　　1、2017年6月，Morgan Stanley認為全球云計算行業進入20%滲透率行業甜蜜點，AWS、阿里云已多個季度高增。

　　2、行業依然維持高增速。根據Gartner數據預測，2018年全球公有云服務市場將從2017年的1535億美元增長至2018年的1864億美元，增幅高達21.4%。其中，IaaS將成為公有云市場增長最快的領域，預計2018年將增長35.9%，達到408億美元。中國方面，IaaS亦是公有云服務支出的大頭，2017年支出達119.95億元，占總體比重超過50%。

　　3、國內政策支持不斷加碼。2018年8月，發改委與工信部聯合發布《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》，工信部發布《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》。

　　國盛證券認為，大趨勢起點下，云計算上游、綜合企業服務領軍、云細分領軍確定性最佳。總體而言，目前是中國未來5年企業云深化過程起點，屬于產業趨勢明確下的方向性投資，個股確定性有限但空間較大。(證券時報網)

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