8月23日，A股三大股指開盤漲跌不一，指數(shù)突然出現(xiàn)一波拉升，滬指快速回落，創(chuàng)業(yè)板指回落幅度較小，在題材股輪番表現(xiàn)之下，創(chuàng)業(yè)板再度出現(xiàn)一波強力反擊，滬指維持在平盤線上方震蕩。不過，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)明顯強于滬指，科技股再領(lǐng)風(fēng)騷！

　　從盤面上來看，國產(chǎn)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全、計算機(jī)應(yīng)用、半導(dǎo)體及元件、集成電路、數(shù)字中國等科技類板塊持續(xù)上攻，截止發(fā)稿，在國產(chǎn)軟件板塊之中，中國軟件、格爾軟件、久遠(yuǎn)銀海、超浪信息等紛紛大漲；在網(wǎng)絡(luò)安全板塊之中，中孚信息、熙菱信息等個股漲停，中科曙光、美亞柏科等多只個股跟漲；此外、云計算、數(shù)字中國等板塊也有不錯的表現(xiàn)。

　　消息面上，日前，工信部、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《擴(kuò)大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》。要求到2020年，信息消費規(guī)模達(dá)到6萬億元，年均增長11%以上。信息技術(shù)在消費領(lǐng)域的帶動作用顯著增強，拉動相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬億元。到2020年98%行政村實現(xiàn)光纖通達(dá)和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，加快補齊發(fā)展短板，釋放網(wǎng)絡(luò)提速降費紅利。具體行動包括：深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展、組織開展“企業(yè)上云”行動、推動信息基礎(chǔ)設(shè)施提速降費等。

　　另外，據(jù)法制網(wǎng)消息，根據(jù)《2018網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)治理研究報告》顯示，目前，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)正面臨取證困難、協(xié)同配合遇障礙、能力建設(shè)投入不足等治理困境。《報告》建議，應(yīng)構(gòu)建政企多方聯(lián)合機(jī)制，共筑安全“防火墻”。

　　分析人士表示，國產(chǎn)軟件、芯片等科技板塊仍是產(chǎn)業(yè)政策扶持的一個主要方向，2015年以來，政府對于自主可控相關(guān)行業(yè)的補助力度持續(xù)增強，補助金額最高的計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)金額合計168.86億元。2018年是中國云計算部署的“實戰(zhàn)期”，下游需求達(dá)到較大體量并保持快速增長對產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用將更加可觀，基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用領(lǐng)域都將充分受益放量增長趨勢。

　　與此同時，莫尼塔投資也指出，云計算產(chǎn)業(yè)在我國已全面爆發(fā)，無論是傳統(tǒng)軟件公司，還是IT巨頭，甚至連互聯(lián)網(wǎng)公司和眾多創(chuàng)業(yè)企業(yè)都紛紛涌進(jìn)這一市場。根據(jù)工信部印發(fā)的《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》，計劃目標(biāo)到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元。已有68家相關(guān)云服務(wù)上市公司披露了中報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達(dá)到44家，占比為64.71%。

　　招商證券表示，以云計算、人工智能為代表技術(shù)的新一輪科技浪潮已經(jīng)來臨，科技龍頭有望憑借著業(yè)務(wù)帶來的數(shù)據(jù)資源、巨量的資本積累、最優(yōu)秀的人才儲備，在以數(shù)據(jù)為核心的智能時代取得更突出的競爭優(yōu)勢。強烈看好 A 股計算機(jī)板塊各個細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司基于過往業(yè)務(wù)與技術(shù)的積累，通過產(chǎn)品與服務(wù)智能化升級，體現(xiàn)出超越行業(yè)的成長性。

　　天風(fēng)證券指出，繼續(xù)看中期反轉(zhuǎn)，首選云計算/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+國產(chǎn)化自主可控，存量“獨角獸”有望迎來估值體系重塑。

　　天風(fēng)證券進(jìn)一步給出四條投資路徑：1)云計算/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、東方國信、廣聯(lián)達(dá)、長亮科技、漢得信息、寶信軟件、恒華科技、東華軟件、衛(wèi)寧健康、泛微網(wǎng)絡(luò)、深信服、華勝天成，關(guān)注恒生電子；

　　2)國產(chǎn)化自主可控：中科曙光、浪潮信息、中國長城、中國軟件、太極股份、啟明星辰、美亞柏科；

　　3)存量“獨角獸”：上海鋼聯(lián)、航天信息、衛(wèi)寧健康、長亮科技、東華軟件、生意寶，關(guān)注恒生電子；

　　4)低估值二線龍頭：易華錄、太極股份、恒華科技、新北洋、華宇軟件、超圖軟件、二三四五。

　　(文章內(nèi)容僅供參考，對于文章中所提及的股票，不構(gòu)成投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。)

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