本周觀點：半導(dǎo)體設(shè)備成長加速趨勢確認，關(guān)注中報超預(yù)期標的

　　從中報業(yè)績預(yù)告來看，半導(dǎo)體設(shè)備成長加速趨勢確認，工程機械超預(yù)期由銷量傳導(dǎo)至利潤，機器人與自動化整體增速向好，鋰電設(shè)備增速分化強者恒強。半導(dǎo)體/激光/機器人等高端制造業(yè)的進口替代勢在必行，逐漸積累關(guān)鍵核心技術(shù)的企業(yè)有望迎來質(zhì)變。繼續(xù)看好以上高景氣領(lǐng)域中的龍頭公司，推薦標的：長川科技、億嘉和、克來機電。

　　子行業(yè)觀點

　　1)半導(dǎo)體設(shè)備：國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備板塊迎歷史性機遇，本土龍頭高成長趨勢確認； 2)激光產(chǎn)業(yè)鏈：國產(chǎn)激光器快速崛起，進口替代是大勢所趨。

　　重點公司及動態(tài)

　　1)長川科技：中報預(yù)增 30%~60%，發(fā)展規(guī)劃清晰，高成長趨勢逐步確認；

　　2)億嘉和：特種服務(wù)機器人稀缺標的，巡檢機器人龍頭，受益智能電網(wǎng)建設(shè)提速； 3)克來機電：汽車電子裝備龍頭，邁向新能源汽車電機檢測服務(wù)領(lǐng)域； 4)銳科激光：國內(nèi)光纖激光器龍頭，實現(xiàn)高功率進口替代及產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。

　　風(fēng)險提示： 宏觀經(jīng)濟增速不及預(yù)期；行業(yè)政策轉(zhuǎn)向?qū)е孪掠涡枨蟮陀陬A(yù)期；原材料價格大幅波動。

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