受外圍利好因素刺激，今日(11月8日)A股三大股指全線高開(kāi)，隨后逐步震蕩整理，正當(dāng)股指由紅翻綠之際，三大股指再度企穩(wěn)上行，尤其是創(chuàng)業(yè)板指上攻力度明顯。

　　從盤(pán)面上來(lái)看，無(wú)線耳機(jī)板塊卷土重來(lái)！截至午間收盤(pán)，瀛通通訊漲停，長(zhǎng)盈精密一度封漲停，佳禾智能、信維通信、圣邦股份等多只個(gè)股大漲。

　　消息面上，據(jù)北京晚報(bào)稱，今年10月，微軟、谷歌、亞馬遜、蘋(píng)果，四家科技巨頭就像商量好一般，在藍(lán)牙無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)“短兵相接”。如果再算上早已進(jìn)入的華為、小米、三星等手機(jī)廠商，可以說(shuō)，藍(lán)牙耳機(jī)的賽道已經(jīng)集齊了最有實(shí)力的“賽車手”。蘋(píng)果用第一代AirPods教育了市場(chǎng)，一副耳機(jī)的利潤(rùn)可以高過(guò)一部手機(jī)。三年過(guò)去，藍(lán)牙無(wú)線耳機(jī)的消費(fèi)呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，也吸引著越來(lái)越多的資本和目光。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，目前TWS耳機(jī)行業(yè)快速增長(zhǎng)。根據(jù)GFK的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2018年全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)到4600萬(wàn)臺(tái)，2019年一季度TWS耳機(jī)1750萬(wàn)臺(tái)，第二季度隨著TWS耳機(jī)出貨量提升到2700萬(wàn)臺(tái)，全年則預(yù)計(jì)是1億臺(tái)以上，2020年則預(yù)計(jì)將有1.5億臺(tái)。

　　光大證券分析，TWS耳機(jī)拐點(diǎn)已至。2019年8月-10月行業(yè)技術(shù)拐點(diǎn)出現(xiàn)。絡(luò)達(dá)：推出MCSync技術(shù)，AB1536成熱門芯片；高通：TWS+千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，QtoQ生態(tài)啟動(dòng)；華為：自研麒麟A1芯片，自研雙通道傳輸技術(shù)；藍(lán)牙6:下一代藍(lán)牙技術(shù)，或有驚喜。當(dāng)下：華強(qiáng)北白牌盛行，甚似當(dāng)年“山寨機(jī)”；空間：安卓TWS銷量有望達(dá)AirPods的6倍；競(jìng)爭(zhēng)：集中度有望提升，手機(jī)廠商或成最終贏家。

　　國(guó)信證券表示，蘋(píng)果Airpods的熱銷徹底引爆TWS耳機(jī)市場(chǎng)，并引領(lǐng)整個(gè)聲學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈新一輪的成長(zhǎng)機(jī)遇。整個(gè) TWS 市場(chǎng)或成為未來(lái)幾年內(nèi)成長(zhǎng)性最好的賽道之一。TWS產(chǎn)業(yè)鏈下游蛋糕最大，零部件成長(zhǎng)機(jī)遇凸顯，行業(yè)景氣度從2019年以來(lái)進(jìn)入上行，未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)空間大。

　　安信證券表示，TWS耳機(jī)涉及的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為無(wú)線耳機(jī)與充電盒兩大模塊，包括上游芯片、中游零組件及下游的模組代工。其中，代工組裝占總成本的40%左右，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，Airpods代工600元左右，其他品牌平均200元左右，因而市場(chǎng)空間較大。按照2020年1.5億臺(tái)總出貨量，蘋(píng)果50%份額測(cè)算，代工組裝市場(chǎng)總空間在600億元，到2021年有望逼近千億元。

　　此外，產(chǎn)業(yè)鏈具體涉及的廠商方面，國(guó)盛證券表示，主要包括ODM廠商，無(wú)線耳機(jī)的元器件廠商，其中包括主控芯片、存儲(chǔ)芯片、FPC、語(yǔ)音加速感應(yīng)器、MEMS、過(guò)流保護(hù)IC、電池等。

　　(僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議；股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)

（文章來(lái)源：研究中心）

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