又一家券商拋出超百億元定增方案！1月21日晚間，中信建投公告稱，擬非公開發(fā)行數(shù)量不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元，成為其上市以來最大一筆募資。

　　事實(shí)上，在2018年股市整體交易慘淡、市場(chǎng)資金避險(xiǎn)情緒濃厚以及IPO出現(xiàn)大幅縮水等因素影響下，券商行業(yè)整體行情不景氣，不僅募資出現(xiàn)困難，同時(shí)業(yè)績也受到較大影響。在此背景下，賣房、IPO等成為券商們積極“補(bǔ)血”的方式。

　　中信建投拋出130億定增方案

　　1月21日晚間，中信建投拋出一份上市以來最大的一筆募資方案。方案顯示，中信建投此次擬非公開發(fā)行數(shù)量不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元，本次發(fā)行完成后，公司總股本將增加到89.23億股。

　　同時(shí)，中信建投表示，此次募集資金將用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司競爭力。具體包括：不超過55億元用于增加資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模；不超過45億元用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)；不超過10億元用于加大信息系統(tǒng)建設(shè)投入；不超過15億元用于增資子公司和不超過5億元用于其他運(yùn)營資金安排。

　　資料顯示，2018年6月20日，中信建投在A股上市，當(dāng)時(shí)以5.42元的價(jià)格共募資21.68億元，該部分資金全部用來補(bǔ)充營運(yùn)資金。截至去年12月31日，該募集資金在專戶賬戶中的余額為95.97萬元。

　　港股方面，中信建投證券于2016年12月9日在港股上市，已募集資金合計(jì)約67億元。其中，上市之初，中信建投證券以6.81港元的價(jià)格發(fā)行股份10.76億股H股，募集資金73.31億港元；隨后的2017年1月5日，中信建投證券行使部分超額配股權(quán)，共計(jì)發(fā)行股份6991.52萬股，發(fā)行價(jià)格為6.81港元/股，共計(jì)募集資金4.76億港元。

　　資料顯示，截至去年12月31日，上述募資余額還有2.82億元，此外還有轉(zhuǎn)至人民幣賬戶的1322.54萬元。

　　行業(yè)發(fā)展遇冷券商積極“補(bǔ)血”

　　事實(shí)上，在2018年股市整體交易慘淡、市場(chǎng)資金避險(xiǎn)情緒濃厚以及IPO出現(xiàn)大幅縮水等因素影響下，券商行業(yè)整體行情不景氣。

　　比如業(yè)績方面，證券業(yè)協(xié)會(huì)2018年11月公布的數(shù)據(jù)顯示，在去年前三季度，券商行業(yè)131家證券公司的凈利潤為496.55億元，同比下降41.65%。其中，代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入(含席位租賃)495.61億元，同比下降20.84%。

　　而在遇冷之際，券商也在積極想法“自救”，其中不少券商便選擇通過各種方式及時(shí)“補(bǔ)血”。

　　■賣房

　　為了“補(bǔ)血”，券商也加入到賣房的“大軍”中。據(jù)本報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自去年四季度以來，已有西南證券、華西證券、國元證券、中原證券等先后發(fā)布公告將處置部分房產(chǎn)。

　　比如2018年12月14日，華西證券公告稱，根據(jù)協(xié)議公司分得華西證券總部辦公樓B區(qū)項(xiàng)目2號(hào)寫字樓1-22層、3號(hào)樓裙樓1-5層、3號(hào)樓主樓1-13層、地下室1層全部車位、地下室3層車位139個(gè)，除公司擬自持部分商業(yè)、公寓房屋和地下停車位外，B區(qū)項(xiàng)目其余房屋資產(chǎn)擬按對(duì)應(yīng)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格分批公開掛牌出售，掛牌價(jià)格不低于評(píng)估值8.17億元。

　　■定增

　　通過定增募集資金也成為券商“補(bǔ)血”的主要方式之一。

　　比如去年11月27日，國信證券拋出一份百億定增方案，即擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過16.4億股，募集資金總額不超過150億元。同時(shí)，國信證券表示，擬將40%用于投資與交易業(yè)務(wù)、26.67%用于償還債務(wù)、16.67%用于資本中介業(yè)務(wù)以及15.33%用于向全資子公司增資等。值得一提的是，這是國信證券自2014年上市之后首次進(jìn)行股權(quán)再融資。

　　同時(shí)，國信證券也因此成為2018年第四家啟動(dòng)百億規(guī)模再融資的券商。此前，已有華泰證券、廣發(fā)證券、海通證券紛紛拋出超百億元的定增方案。

　　■IPO

　　此外，IPO也成為券商“補(bǔ)血”的方式之一。比如中信建投于2018年6月20日在A股上市，并募資合計(jì)21.68億元，這些資金全被用來補(bǔ)充營運(yùn)資金。

　　據(jù)今年初的媒體報(bào)道，申萬宏源(000166.SZ)已向聯(lián)交所主板提交上市申請(qǐng)資料，有望成為第12家“A+H”上市券商，聯(lián)席保薦人包括申萬宏源融資(香港)、高盛(亞洲)、工銀國際融資等。雖然具體的募集資金金額沒有出來，不過對(duì)于募集資金用途，申萬宏源表示，將用于發(fā)展證券業(yè)務(wù)、本金投資、進(jìn)一步發(fā)展國際業(yè)務(wù)等。

（文章來源：重慶商報(bào)）

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