昨日早盤(pán)，上證指數(shù)跳空低開(kāi)，市場(chǎng)還在猜測(cè)會(huì)不會(huì)跌破2638.3點(diǎn)，創(chuàng)2015年調(diào)整以來(lái)新低時(shí)，A股在基建板塊大幅上漲的帶動(dòng)下全線(xiàn)反彈，各大股指均收出近期少見(jiàn)的長(zhǎng)陽(yáng)，成交量迅速放大。盤(pán)面上，中鋁國(guó)際、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建等13只基建相關(guān)股票漲停，葛洲壩、四川路橋、中設(shè)集團(tuán)等漲幅均排在前列。

　　昨日，基建板塊指數(shù)上漲超過(guò)5%，主力資金大幅流入。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，基建板塊昨日主力資金凈流入15.53億元，居各板塊之首。其中，中鋁國(guó)際、中國(guó)鐵建、中國(guó)建筑主力資金凈流入超過(guò)2億元，分別為2.63億元、2.54億元、2.19億元；葛洲壩、中國(guó)中鐵(主力資金凈流入超過(guò)1億元。

　　基建板塊的上漲得益于政策的強(qiáng)力扶持。早在7月23日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議就指出，要“推動(dòng)有效投資穩(wěn)定增長(zhǎng)”；7月31日，政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要“加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度”。兩次會(huì)議都確認(rèn)了下半年“積極的財(cái)政政策要更加積極”，與民生相關(guān)的基建領(lǐng)域，將充分受益政策紅利。

　　昨日下午，發(fā)改委舉行發(fā)布會(huì)，介紹加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度穩(wěn)定有效投資有關(guān)情況。發(fā)改委表示，從目前了解的情況看，各地新開(kāi)工項(xiàng)目有所減少，交通投資增長(zhǎng)后勁不足。我國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施還存在不少短板弱項(xiàng)，發(fā)展空間較大，是促進(jìn)有效投資的關(guān)鍵領(lǐng)域。下一步，發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門(mén)和地方加快推進(jìn)“十三五”規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目、特別是中西部地區(qū)重大項(xiàng)目前期工作，力爭(zhēng)加快建設(shè)、早日發(fā)揮效益；確保在建項(xiàng)目順利實(shí)施，加快推進(jìn)一批打通“最后一公里”的項(xiàng)目，同時(shí)力爭(zhēng)再新開(kāi)工一批重大項(xiàng)目，保持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資持續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)發(fā)展后勁。

　　鐵路投資向來(lái)是基建領(lǐng)域穩(wěn)增長(zhǎng)中最常用的一把利器。因?yàn)殍F路行業(yè)的投資除了服務(wù)于鐵路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展外，一般還充當(dāng)政府對(duì)沖宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的重要工具。如2008年，受全球金融危機(jī)影響，我國(guó)GDP增速出現(xiàn)下滑，而鐵路行業(yè)投資則呈現(xiàn)逆市上升態(tài)勢(shì)。

　　根據(jù)中國(guó)鐵路總公司數(shù)據(jù)顯示，2018年1至7月，鐵路固定資產(chǎn)投資放緩，同比下降1.1%至3578億元。但8月份單月鐵路投資同比大增48%至1034億元，帶動(dòng)1~8月鐵路投資同比增長(zhǎng)6.9%至4612億元。

　　鐵路投資的快速增長(zhǎng)，也意味著各種機(jī)車(chē)需求的增長(zhǎng)。中鐵總計(jì)劃未來(lái)三年新購(gòu)置貨車(chē)21.6萬(wàn)輛。其中，2018年4萬(wàn)輛，2019年7.8萬(wàn)輛，2020年9.8萬(wàn)輛。值得注意的是，近5年來(lái)中鐵總累計(jì)采購(gòu)貨車(chē)僅12萬(wàn)輛，這意味著未來(lái)三年貨車(chē)采購(gòu)量將比過(guò)去五年總量還多80%，軌交裝備公司未來(lái)訂單有望進(jìn)一步改善。

　　興業(yè)證券表示，“十三五”期間高鐵及城市軌道交通建設(shè)仍將是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重頭戲，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的公司都將從中受益。建議重點(diǎn)關(guān)注軌道交通設(shè)備、盾構(gòu)機(jī)以及軌交信號(hào)系統(tǒng)等龍頭公司。

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