國產軟件板塊維持活躍 科技股能否扛起領漲大旗？

　　9月6日，滬深兩市震蕩加劇，A股三大股指小幅低開之后，滬指表現明顯強于創業板指，立即出現一波直線上沖走勢，隨即量能不濟又快速回落，在多路題材股刺激之下，指數幾度嘗試“翻紅、上攻、打壓、回落”，隨后維持在平盤線附近震蕩。

　　在指數舉棋不定的情形之下，從盤面上來看，行業板塊方面卻是亮點紛呈，國產軟件、數字中國、云計算、人工智能等板塊維持活躍，截止午間收盤，在國產軟件板塊之中，安碩信息、衛士通、格爾軟件等紛紛大漲；在云計算板塊之中，任子行直線封漲停，三六零盤中觸及漲停，綠盟科技、藍盾股份、浪潮軟件成等個股集體拉升。此外，數字中國、人工智能等板塊也有不錯表現。

　　消息面上，據工業和信息化部8月30日消息，8月28日-29日，工業和信息化部信息化和軟件服務業司組織專家赴武漢市開展中國軟件名城創建實地評估工作。下一步，信軟司將進一步優化中國軟件名城創建管理，推動中國軟件名城和創建試點城市更高水平做好創建相關工作，促進軟件產業高質量發展。

　　此外，2018年上半年，我國人工智能政策不斷落地，技術應用商業化進程加快。政策層面，國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》提出“到2030年，使中國成為世界主要人工智能創新中心”。據中商產業研究院推測，預計2018年中國人工智能市場規模將達到238.2億元。

　　對于當前行情，安信證券認為，市場經過持續調整，估值已經到達歷史底部區域水平，同時在穩金融政策基調下，當前不具備大幅“殺估值”基礎。在未來的1-2個月邊際會發一些積極變化，是產生一波反彈行情的時間窗口。關注符合戰略導向和產業升級方向的新經濟(新科技、新消費、新服務)，具體包括5G、醫藥、云計算、航空裝備、半導體、新能源汽車等。

　　招商證券也表示，以云計算、人工智能為代表技術的新一輪科技浪潮已經來臨，科技龍頭有望憑借著業務帶來的數據資源、巨量的資本積累、最優秀的人才儲備，在以數據為核心的智能時代取得更突出的競爭優勢。強烈看好 A 股計算機板塊各個細分領域龍頭公司基于過往業務與技術的積累，通過產品與服務智能化升級，體現出超越行業的成長性。

　　天風證券指出，繼續看中期反轉，首選云計算/工業互聯網+國產化自主可控，存量“獨角獸”有望迎來估值體系重塑。

　　天風證券進一步給出四條投資路徑：1)云計算/工業互聯網：用友網絡、金蝶國際、東方國信、廣聯達、長亮科技、漢得信息、寶信軟件、恒華科技、東華軟件、衛寧健康、泛微網絡、深信服、華勝天成，關注恒生電子；

　　2)國產化自主可控：中科曙光、浪潮信息、中國長城、中國軟件、太極股份、啟明星辰、美亞柏科；

　　3)存量“獨角獸”：上海鋼聯、航天信息、衛寧健康、長亮科技、東華軟件、生意寶，關注恒生電子；

　　4)低估值二線龍頭：易華錄、太極股份、恒華科技、新北洋、華宇軟件、超圖軟件、二三四五。

　　(文章內容僅供參考，對于文章中所提及的股票，不構成投資建議，投資者據此操作，風險自擔。)

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