原油市場早聞一覽：沙特阿美將失去永久開采權

周一(8月27日)美元跌至四周低位，因風險意愿改善，在美國和墨西哥達成貿易協議后，投資者出脫部分美元避險押注；金價收漲，因在美國和墨西哥達成貿易協議，令貿易爭端緩解后，美元走軟；油價小漲，受美墨達成貿易協議及股市大漲支撐。

商品具體收盤情況方面，COMEX12月黃金期貨收漲2.70美元，漲0.2%，報1216.00美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.15美元，漲幅0.22%，報68.87美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.39美元，漲幅0.51%，報76.21美元/桶。

美股方面，三大股指收高，美國標普500指數、納斯達克指數創收盤新高，納指首次收于8000點整數關口上方，為自2000年以來最快實現千點漲幅，因貿易緊張局勢緩解。道瓊斯指數收盤上漲259.30點，漲幅1.01%，報26049.64點；標普500指數收盤上漲22.05點，漲幅0.77%，報2896.74點；納斯達克指數收盤上漲71.90點，漲幅0.91%，報8017.90點。

周二需要重點關注意大利8月Istat消費者(制造業)信心指數、 歐元區7月貨幣供應M3年率、美國7月批發庫存月率初值、美國8月諮商會消費者信心指數。

周一回顧

①特朗普宣布美墨達成貿易協議，將重新命名NAFTA

②加拿大外長周二將前往華盛頓參加北美自由貿易協定談判

③沙特阿美據悉將失去永久性專屬原油開采權

④OPEC增產幅度受到控制但貿易風險仍存，油價周一小漲

⑤巴菲特首次投資印度初創企業Paytm

⑥德國外長：就有關建立歐洲獨立結算體系的建議已經展開研究工作

全球主要市場行情一覽

股市

周一美股三大股指收高，美國標普500指數、納斯達克指數創收盤新高，納指首次收于8000點整數關口上方，為自2000年以來最快實現千點漲幅，因貿易緊張局勢緩解。道瓊斯指數收盤上漲259.30點，漲幅1.01%，報26049.64點；標普500指數收盤上漲22.05點，漲幅0.77%，報2896.74點；納斯達克指數收盤上漲71.90點，漲幅0.91%，報8017.90點。

商品

周一金價升穿1200美元，因在美國和墨西哥達成貿易協議，令貿易爭端緩解后，美元走軟；人民幣上揚，令黃金對中國買家而言價格下降，給金價帶來了一些支撐。油價周一小漲，受股市走強以及美國和墨西哥達成貿易協議的消息支撐。

國際財經要聞

【特朗普宣布美墨達成貿易協議，將重新命名NAFTA】周一美國總統特朗普宣稱，美國與墨西哥將簽署一份新的貿易協議，來取代現存北美自由貿易協定(NAFTA)將終結現存貿易協議，與墨西哥實施最新貿易協議，這對美墨兩國都是很好的協議。呼吁加拿大迅速加入美墨新協議，否則就面臨被忽視的風險。墨西哥經濟部長Guajardo表示，在北美自由貿易協定(NAFTA)會談接近尾聲時，最棘手的問題是NAFTA第20章、日落條款以及汽車問題的討論；將繼續留在華盛頓，與加拿大進行協商，目標是達成一個三邊的NAFTA協議，達成NAFTA協議并不意味著美國取消鋼鋁關稅。
 
【加拿大外長周二將前往華盛頓參加北美自由貿易協定談判】加拿大外長Freeland將提前結束歐洲行程，以動身前往美國華盛頓，并在周二參與北美自由貿易協定(NAFTA)磋商。加拿大外交部發言人指出，加拿大將繼續就達成現代化的北美自由貿易協定(NAFTA)努力，正與談判伙伴進行聯系。加拿大受到談判伙伴積極態度的鼓舞，但加拿大只會簽署一份對加拿大有益的北美自由貿易協定(NAFTA)。此前加拿大外交部長弗里蘭8月24日表示：“一旦雙邊問題得到解決，加拿大將參加會談，就雙邊問題和我們的三邊問題進行磋商。一旦美墨雙邊問題得到解決，我們將樂于這樣做。

【沙特阿美據悉將失去永久性專屬原油開采權】8月27日英國《金融時報》報道稱，根據沙特阿美與沙特政府達成的特許權協議，沙特阿美對該國石油的勘探和開發時長將限制在40年以內，而此前的合同規定時長為永久性。不過，沙特阿美的續約選項仍舊留存。

沙特能源部長兼沙特阿美董事長Khalid al Falih上周表示，已達成的全新特許權協議是沙特阿美IPO過程中的一部分。另有三名知情人士對上述媒體表示，此舉是沙特為沙特阿美上市所做準備的一部分，旨在使沙特阿美與沙特政府的關系正式化。

【OPEC增產幅度受到控制但貿易風險仍存，油價周一小漲】石油輸出國組織(OPEC)消息人士表示，OPEC減產監督委員會發現7月減產幅度較承諾目標高了9%，不過低于6月的120%和5月的147%，表明OPEC和非OPEC產油國正在穩步恢復產量；該減產監督委員會是由沙特、俄羅斯、阿聯酋、科威特、阿爾及利亞、委內瑞拉以及阿曼的代表組成；另一方面，美國重啟伊朗制裁依然油價帶來有效提振，尤其是11月初計劃實施第二輪制裁，相信會進一步抑制伊朗的原油出口。周一WTI10月原油期貨收漲0.15美元，漲幅0.22%，報68.87美元/桶；布倫特10月原油期貨收漲0.39美元，漲幅0.51%，報76.21美元/桶。

【巴菲特首次投資印度初創企業Paytm】據外媒報道，伯克希爾哈撒韋同意入股印度最大數字支付品牌Paytm背后的企業，這是巴菲特首次投資印度的初創企業。巴菲特將買入One97 Communications Ltd股權3-4%，對目標的估值超過100億美元。除了巴菲特以外，軟銀和阿里巴巴已經投資了印度電商行業。One97 Communications Ltd是印度數字支付市場的領跑者，而且擁有Paytm Payments Bank股權的49%。根據瑞信的估計，印度數字支付領域預期在2023年前規模將達到1萬億美元，現在大約為2000億美元。不過一些批評人士稱，在近來巨額投資進駐后，印度初創企業存在著泡沫現象。

【德國外長：就有關建立歐洲獨立結算體系的建議已經展開研究工作】德國外長馬斯在柏林歐盟外長會議開幕式上表示，就有關建立歐洲獨立結算體系的建議已經展開研究工作。他此前表示，歐盟必須建立獨立于美國SWIFT之外的歐洲支付渠道，以保護歐洲企業免受美國對伊制裁的影響。

國內財經要聞

國內宏觀

【經濟參考報頭版：三大特征昭示人民幣匯率預期穩定】新華社旗下《經濟參考報》刊文稱，回顧近期人民幣匯率走勢，可以看出人民幣匯率波動呈現三個特征：一是人民幣匯率彈性進一步增強；隨著匯率市場化改革的持續深化，人民幣匯率雙向波動區間明顯加大，日間經常出現數百點的寬幅震蕩，人民幣匯率彈性逐步增強；二是市場預期較為穩定；雖然近期人民幣匯率總體呈下跌趨勢，但并沒有像2016年底一樣持續單邊貶值，當前跨境資金較為理性，市場預期相對穩定；三是人民幣匯率存在一定的“底線”；央行在退出常態式干預、增強匯率彈性的同時，也一直在堅持底線思維，必要時會通過宏觀審慎工具進行逆周期調節，維護外匯市場的平穩運行。

國內股市

【創業板指放量大漲3%，行業板塊全線上漲】滬深兩市雙雙跳空高開，隨后呈現單邊上揚走勢，以5G為首的題材板塊展開反彈，個股全線飄紅，創業板指放量大漲3%收復20日線，兩市僅一百余只個股下跌，做多情緒回暖，賺錢效應逐步回升。截至收盤，滬指漲1.89%，報2780點；深成指漲2.87%，報8728點；創業板指漲2.99%，報1493點。從盤面上看，5G、軍工、半導體、白酒、高送轉、芯片、集成電路等板塊上漲。滬股通凈流入9.7億，深股通凈流入16億。

國內產業

【修改后的個稅法擬明年1月1日起施行】全國人大常委會關于修改個人所得稅法的決定草案27日提請十三屆全國人大常委會第五次會議審議。基本減除費用標準擬確定為每年6萬元，即每月5000元，3%到45%的新稅率級距不變。此外，決定擬自2019年1月1日起施行。擬自2018年10月1日至2018年12月31日，先將工資、薪金所得基本減除費用標準提高至5000元/月，并適用新的綜合所得稅率；個體工商戶的生產、經營所得和對企業事業單位的承包經營、承租經營所得，先行適用新的經營所得稅率。

國內樓市

【融資成本走高，普遍超過10%，房企業務模式多元化提速】今年上半年，房地產市場調控政策繼續積極抑制短期非理性需求，同時強調擴大并落實中長期“有效供給”；多城落實地方主體責任，調控力度持續升溫，房地產調控政策將在相當一段時期內保持連續性和穩定性；行業集中度的不斷提升，在拿地、銷售、融資等方面得到了充分體現；受到調控政策“一城一策”差異化因素，以及各線城市區域發展不均衡等綜合因素影響，上半年，仍有部分企業出現業績同比負增長，或者增幅明顯降低的現象；多家房企在中期報告中明確，將在房地產主業以外，探索文旅、長租、服務等多種新業態的業務增長模式。

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