原油市場早聞一覽：關注OPEC月度市場報告

本周(8月13日-8月17日)，“恐怖數據”——美國7月份零售銷售數據將再次重磅來襲，此外OPEC月度原油市場報告，澳洲聯儲主席洛威半年度貨幣政策聽證會也值得投資者額外關注。更為重要的是，投資者或需關注土耳其貨幣危機，黃金料迎勁爆行情。

本周市場熱點

① 周一石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告。

② 周二將公布中國工業產出數據，德國CPI與GDP數據，英國6月就業數據，歐元區GDP數據；中國統計局召開7月國民經濟運行情況新聞發布會。

③ 周三將公布英國7月CPI數據，美國7月零售銷售，美國截至8月10日當周EIA原油庫存數據。

④ 周四將公布日本7月未季調商品貿易帳，澳大利亞7月就業數據，歐元區6月季調后貿易帳數據。

⑤ 周五將公布歐元區7月未季調CPI，加拿大7月CPI數據；澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)出席半年度貨幣政策聽證會。

⑥ 周六將公布美國截至8月17日當周油服貝克休斯總鉆井總數。

上周回顧

① 英國財政大臣哈蒙德：英國已制定了應急計劃以應對無協議脫歐；當前英國正因脫歐不確定性處于經濟困難時期，但我們可以挺過來。

② 美國于7日起重啟對伊朗金融、金屬、礦產、汽車等一系列非能源領域制裁。美國總統特朗普聲稱針對伊朗能源、石油的制裁將于11月5日重啟，不退出伊朗活動者將面臨嚴重后果。

③ 澳洲聯儲月度貨幣政策會議，宣布維持1.5%的隔夜拆款利率不變，稱低利率持續支撐澳大利亞經濟，失業率和CPI的進展符合預期，未來增長可能是持續的。

④ EIA公布月度短期能源展望報告，下調2018年全球原油需求增速預期6萬桶/日，至同比增長166萬桶/日；下調2019年全球原油需求增速預期14萬桶/日，至同比增長157萬桶/日。

⑤ 美國宣稱23日起將對160億美元進口中國產品征收25%額外關稅，中國做出回應。

⑥ 新西蘭聯儲宣布維持官方貼現率(OCR)1.75%不變，推遲下一次加息時間的預期至2020年第三季度。

⑦ 土耳其總統埃爾多安呼吁民眾將美元兌換成里拉后，美國總統特朗普稱，將對產于土耳其的鋁征收20%的關稅，對鋼鐵征收50%的關稅。

全球主要市場行情一覽

股市

上周五因土耳其金融危機發酵，美股集體收跌。標普500指數收跌20.30點，跌幅0.71%，報2833.28點。 道瓊斯工業平均指數收跌196.09點，跌幅0.77%，報25313.14點。 納斯達克綜合指數收跌52.67點，跌幅0.67%，報7839.11點。

原油

因土耳其貨幣危機不斷發酵，土耳其里拉暴跌，為美元攀升提供了巨大的推動力量，金價承壓小幅收跌，美國對伊朗制裁令供應收緊，原油收漲。COMEX12月黃金期貨實收跌0.1%，報1219美元/盎司。WTI9月原油期貨收漲0.82美元，漲幅1.23%，報67.63美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.74美元，漲幅1.03%，報72.81美元/桶。

國際財經資訊

① 8月6日美國恢復了對伊朗的大規模制裁。據伊朗通訊社報道稱，伊朗最高領領袖阿里·哈梅內伊呼吁采取“迅速和公正”的法律行動，反擊針對該國的經濟戰爭。

②  韓聯社報道，在韓朝高級別會談還剩一天的12日，朝鮮媒體發文批評韓國跟從美國實施對朝制裁，使得韓朝《板門店宣言》的落實沒有進展。

③ 土耳其總統埃爾多安在土耳其與美國關系危機情況下表示，土耳其準備同中國、俄羅斯、伊朗及烏克蘭這樣的大貿易伙伴國改為本國貨幣結算。

④ 法新社報道，美國對伊朗重施制裁生效后，11日伊外長扎里夫稱，不會與美舉行會議談判，下月聯合國大會期間，也沒有與美官員會晤計劃。

⑤ 據日本共同社，日美兩國政府日本時間11日結束了為期兩天的新一輪部長級貿易磋商首次會議。對于考慮到自由貿易協定（FTA）而要求舉行雙邊談判的美國特朗普政府，日本雖以重視多邊自由貿易的姿態出席會議，但圍繞汽車關稅和農業領域等的議論未達成妥協，結論將留到定于9月舉行的下次會議以后。雙方就力圖擴大雙邊貿易達成一致。

⑥ 美國總統特朗普：；加拿大必須等待，他們的關稅太高了；若無法與加拿大達成協議，將會對汽車貿易征收關稅；與墨西哥的協議“進展順利” ；若汽車工人和農民不被照顧，就不會與墨西哥達成協議。

⑦ 據新華社報道，世界貿易組織10日就俄羅斯訴歐盟能源新政發布專家組報告，駁回了大部分俄羅斯的訴訟請求，但同時裁定歐盟部分政策對俄天然氣企業構成歧視。

⑧ 委內瑞拉內政部長萊維羅爾11日在新聞發布會上表示，在委內瑞拉總統馬杜羅遇刺案一周后，政府已查明了據稱涉嫌該次犯罪活動的23人，其中兩人為議員。23人中有10人被捕，對其他13人已發出逮捕令。

⑨ 俄羅斯聯邦統計局10日發布數據說，今年第二季度俄羅斯國內生產總值（GDP）比去年同期增長1.8%，增速較一季度1.3%的增速有所加快。俄羅斯經濟發展部此前發布報告，預計2018年俄經濟增長率為1.9%，2019年俄經濟增長率為1.4%。

國內財經資訊

★國內宏觀

1，近期，全國各城市紛紛交出上半年經濟運行年中卷。數據顯示，今年上半年，老牌一線城市北上廣深均為“萬億俱樂部”成員。其中，上海以15558.15億元領跑全國城市，北京以14051.2億元緊隨其后。深圳總量11009.38億元，繼續領先廣州，居全國第三。

2，中國人民銀行10日發布二季度中國貨幣政策執行報告，就近期人民幣匯率走勢發表了看法。報告認為，無論是2017年至2018年一季度的人民幣匯率升值，還是二季度以來的人民幣匯率貶值，都是由市場力量推動的，央行已基本退出常態式外匯干預，這從官方外匯儲備和央行外匯占款變化上也能反映出來。

3，工信部和發改委近日聯合印發的《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》稱，到2020年中國信息消費規模將達6萬億元，年均增長11%。2020年，98%行政村實現光纖通達和4G網絡覆蓋。“互聯網+”將在醫療、養老、教育和文化多領域推進。

4，香港財政司司長陳茂波表示，預計美聯儲下半年很大概率加息兩次，香港遲早會跟隨上調利率。香港按揭利率已經創出5年以來最大升幅，多家本地銀行相繼宣布上調新造樓宇按揭利率。

5，央行研究局局長徐忠在“中國金融四十人伊春論壇”上對近期“央行財政之爭”做出回應。他表示，其言論只代表個人觀點，后續發表的文章亦是在今年2月已經寫出來，只不過7月才被發表，不是有些人想的“陰謀論”。“我們的討論是學術討論，希望可以公開、心平氣和的討論學術問題。”

★國內股市

1，數據顯示，前7個月涉外投資者累計凈買入A股達1696.12億元，明顯高于去年同期。另據海通證券估算，截至7月底，外資持有A股自由流通股市值已占全部A股流通股市值的6%。專家表示，中國經濟自身的吸引力、資本市場擴大開放、A股自身估值等是吸引外資加快流入A股的重要因素。

2，截至8月11日，共有2192家上市公司公布2018年中期業績預告,其中1173家預增、427家預降、121家預盈、202家預虧。其中預增翻倍的公司有410家。預計中期業績增長率（凈利潤同比按公布區間折中計算）最高的公司有啟明星辰、中石科技、中兵紅箭，凈利潤同比增幅分別為12803.48%、10118.57%、7942.94%。

3，在“第12屆中國上市公司價值論壇”上，重慶市原市長、第十二屆全國人大財經委副主任委員黃奇帆稱，當前，中國資本市場由于內部機制問題和外部貿易沖擊影響，處在低迷階段，必須采取有效措施，提振股市信心、扭轉市場悲觀預期。其中，遏制大股東高位套現、減持股份的行為，可考慮由監管層牽頭，規定前10大股東減持股份必須提前一周公開信息披露，其意義在于維護中小投資者合法權益。

4，【72只個股股價三季度以來創出歷史新高】財聯社8月11日訊，三季度以來，上證綜指、深證成指、創業板指等A股主要股指繼續弱勢震蕩。8月起市場連續下跌4天，至本周二開始企穩，周二、周四兩日A股大漲，出現筑底跡象。不過，在市場疲弱的情況下，仍有不少個股股價創歷史新高。據統計，有72只個股股價三季度以來創出歷史新高，其中醫藥生物和食品飲料分別有13只和9只。

★國內樓市

1，深圳有13家銀行首套房房貸利率上浮10%至30%；二套房房貸利率上浮15%～30%。

2，近期，經濟觀察報記者走訪了北京朝陽區、海淀區部分銀行網點，目前北京地區首套上浮10%、二套均上浮20%的政策仍然是主流。整體而言，大部分銀行額度較為寬松。諸多個人信貸經理向記者透露，所在銀行符合資質的情況下放款沒問題；但也有部分銀行執行在基準利率基礎上首套上浮30%、二套上浮50%的利率；目前在記者走訪的銀行中，利率最低為南京銀行北京分行，首套上浮8%，二套上浮15%的政策。

3，中原地產首席分析師張大偉說，考慮到出租房源的結構性變化，部分地方的房租還會漲。專家認為，當前重點城市租賃市場存在的主要問題是供不應求，所以要增加租賃用地供給，以切實增加租賃房源供應。

4，中國社科院世經政所國際投資研究室主任張明稱，中國房地產行業集中度提高的大趨勢不會有任何轉變。三四線城市房地產市場的歷史性高峰，很可能就在2017年。未來預計很多三四線城市的中小開發商會遭遇很多困難。張明還表示，在未來幾年內，全國性大房企銷售額收縮則是大概率事件。從目前中國政府宣布的政策來看，房地產調控可能非但不會放松，反而可能會進一步收緊。

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