周二(7月31日)歐洲時(shí)段，收益于良好的加拿大宏觀面數(shù)據(jù)提振，加元?jiǎng)?chuàng)下六周半新低；而雖然同時(shí)間出爐的美國(guó)PCE數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，但美元指數(shù)似乎竭力避免日線三連陰，加元遂立刻回吐漲幅，現(xiàn)貨黃金反而創(chuàng)下近8個(gè)交易日新低。多方消息顯示，全球油市供給受阻的憂慮可能緩解，美國(guó)原油最大跌幅超2%。

★近期熱點(diǎn)提要★

1.【印度進(jìn)一步減少從伊朗進(jìn)口原油】
印度石油部長(zhǎng)周一宣布，受美國(guó)即將啟動(dòng)對(duì)伊朗原油的全球出口禁令影響，該國(guó)今年6月從伊朗進(jìn)口的原油數(shù)量相比5月已經(jīng)進(jìn)一步降低了12%。上周印度興都斯坦石油公司已經(jīng)宣布，由于無法找到保險(xiǎn)商愿意為貨物承保，該公司已經(jīng)取消了一船來自伊朗的原油的發(fā)貨。

2.【特朗普欲繞開國(guó)會(huì)給富人減稅】
據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，特朗普政府正在考慮對(duì)資本利得稅繳稅基數(shù)的計(jì)算方式進(jìn)行調(diào)整，以在其中反映通脹對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的影響。由于資本利得稅的主要來源就是富人群體，因此這基本上等同于直接給富人減稅，而最終規(guī)�？赡芨哌_(dá)1000億美元。

3.【中國(guó)將把穩(wěn)定就業(yè)放在更突出位置】
中共中央政治局周二舉行會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，下半年要深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，堅(jiān)定做好去杠桿工作，下決心解決好房地產(chǎn)市場(chǎng)問題，堅(jiān)決遏制房?jī)r(jià)上漲，把穩(wěn)定就業(yè)放在更突出位置。

4.【李克強(qiáng)會(huì)見英國(guó)外交大臣亨特】
李克強(qiáng)指出，當(dāng)前形勢(shì)下，中英有責(zé)任維護(hù)以世貿(mào)組織為核心的多邊貿(mào)易體制，應(yīng)當(dāng)攜手堅(jiān)持多邊主義、維護(hù)開放型世界經(jīng)濟(jì)，為世界注入穩(wěn)定的建設(shè)性力量。

5.【涉公眾健康安全等重大違法強(qiáng)制退市】
中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日宣布修改相關(guān)規(guī)定，完善重大違法強(qiáng)制退市的主要情形，明確上市公司涉及安全、公眾健康安全等“五個(gè)安全”重大違法行為的強(qiáng)制退市。

6.【韓國(guó)外交部：密切注視朝鮮動(dòng)向】
韓國(guó)外交部7月31日就《華盛頓郵報(bào)》稱發(fā)現(xiàn)朝鮮研制洲際導(dǎo)彈跡象的報(bào)道表示，韓國(guó)政府正在與美國(guó)有關(guān)部門保持密切協(xié)作注視相關(guān)動(dòng)向。該國(guó)外交部還透露，韓朝外長(zhǎng)如能在8月初的東盟地區(qū)論壇期間舉行會(huì)談，有望就落實(shí)韓朝、朝美首腦聲明進(jìn)行富有建設(shè)性的磋商。

7.【伊朗不會(huì)放棄出口原油的權(quán)利】
伊朗總統(tǒng)魯哈尼周二發(fā)表講話稱，伊朗并不尋求海灣地區(qū)的緊張態(tài)勢(shì)，也不希望打亂海灣地區(qū)原油的運(yùn)輸，但伊朗不會(huì)放棄出口原油的權(quán)利。

8.【日本央行改變ETF購買比例】
日本央行表示將調(diào)整ETF購買組成，減少購買與日經(jīng)指數(shù)掛鉤的上市交易基金(ETF)，增加對(duì)東證指數(shù)相關(guān)ETF的購買量。具體來說，增加對(duì)東證指數(shù)相關(guān)ETF的購買量4.2萬億日元，此前為2.7萬億日元；并減少購買與日經(jīng)指數(shù)掛鉤的上市交易基金(ETF)。ETF購買量將隨著市場(chǎng)情況而調(diào)，ETF購買變動(dòng)將于8月6日生效。 

9.【中國(guó)7月官方制造業(yè)PMI回落】
中國(guó)7月官方制造業(yè)PMI跌至五個(gè)月低點(diǎn)，非制造業(yè)PMI降至11個(gè)月低位，當(dāng)月綜合PMI亦回落至五個(gè)月低位。交通銀行金融研究中心分析師劉學(xué)智稱7月制造業(yè)、非制造業(yè)和綜合PMI集體下降，主要因高溫暴雨天氣、外需狀況走弱、價(jià)格漲幅回落。

10.【日本與英國(guó)將就TPP舉行閣僚會(huì)談】
日本政府31日宣布，英國(guó)國(guó)際貿(mào)易大臣�？怂购腿毡窘�(jīng)濟(jì)再生擔(dān)當(dāng)相茂木敏充將于當(dāng)天下午在東京舉行會(huì)談。鑒于該國(guó)將于2019年脫離歐盟，日英將就新的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的方式展開磋商。 日本考慮通過增加TPP參加國(guó)來擴(kuò)大自由貿(mào)易區(qū)，對(duì)傾向保護(hù)主義貿(mào)易政策的美國(guó)特朗普政府進(jìn)行制約。

★歐洲時(shí)段匯市行情回顧★

歐洲時(shí)段，美元兌加元大部分時(shí)間徘徊在平盤1.3033上方附近，雖然加拿大5月GDP好于預(yù)期，且美國(guó)6月PCE數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，匯價(jià)一度刷出6月14日以來低點(diǎn)至1.2989，美元指數(shù)亦刷新三個(gè)交易日低點(diǎn)至94.144，但隨后短時(shí)間內(nèi)美元指數(shù)收入日內(nèi)全部跌幅轉(zhuǎn)升，美元兌加元亦跟隨反彈。



加拿大5月GDP月率刷新一年高位，或?yàn)樵搰?guó)央行再加息撐腰。不過市場(chǎng)還關(guān)注北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)談判的相關(guān)消息，亞洲時(shí)段加拿大據(jù)悉被拒絕進(jìn)行北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)談判，仍令加元多頭有所顧忌。

美國(guó)6月份PCE物價(jià)指數(shù)年率不及預(yù)期，不過6月份個(gè)人支出月率為增長(zhǎng)0.4%，符合市場(chǎng)預(yù)期。這有望給美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次加息提供支出，這仍給美元提供支撐，金價(jià)也很快回吐了短線的漲幅。

美聯(lián)儲(chǔ)將開啟為期兩天的貨幣政策會(huì)議，市場(chǎng)廣泛預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將維持貨幣政策不變，但投資者將密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)措辭，尋找未來升息步伐的線索。預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)屆時(shí)將重申進(jìn)一步逐步升息的前景。

美元兌日元擴(kuò)大升幅至0.75%，創(chuàng)7月20日以來新高至111.88。日本央行7月利率決議宣布保持利率在-0.1%不變，保持10年國(guó)債收益率目標(biāo)保持在0%不變。但是日本央行維持每年購買6萬億日元ETF，但微調(diào)該舉措以增強(qiáng)靈活性，增加?xùn)|證股價(jià)指數(shù)相關(guān)ETF購買比例。此外還預(yù)計(jì)首次發(fā)表了利率前瞻指引。


日本央行行長(zhǎng)黑田東彥在隨后的發(fā)言中表示，將允許10年期國(guó)債收益率在正負(fù)0.1%的兩倍范圍內(nèi)波動(dòng)，但暫無計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大波動(dòng)區(qū)間；仍舊維持80萬億日元的購債目標(biāo)，6萬億日元的ETF購買規(guī)�？梢陨舷虏▌�(dòng)；將會(huì)保持政策，直到達(dá)成物價(jià)目標(biāo)，但如有必要將加大貨幣政策刺激力度。

盡管可能只是微調(diào)，但這一調(diào)整也將是2016年以來的首次，且是日本央行行長(zhǎng)黑田東彥逐步撤走五年前開始實(shí)施的大規(guī)模刺激計(jì)劃的最新跡象。日本央行本月已進(jìn)行三次特別購債操作，以期在對(duì)其可能調(diào)整政策的猜測(cè)與日俱增的情況下，遏制公債收益率漲勢(shì)。

ING外匯策略分析師Viraj Patel稱：“日本央行今天所做的是為全球公債收益率提示一道頂部，并暗示風(fēng)險(xiǎn)偏好可能還能持續(xù)一陣子。”

英鎊兌美元一度擴(kuò)大升幅至0.35%，創(chuàng)近三個(gè)交易日新高，但匯價(jià)隨后便逐漸回吐日內(nèi)全部漲幅，歐元兌美元亦受到牽連，在刷新近6個(gè)交易日高點(diǎn)至1.1745后，也回吐了日內(nèi)多數(shù)漲幅。市場(chǎng)仍擔(dān)心英國(guó)可能出現(xiàn)無協(xié)議脫歐。



截至發(fā)稿，英鎊兌美元回落到平盤價(jià)1.3131附近；歐元兌美元上浮0.07%至1.1712。

英國(guó)央行的動(dòng)作也備受各界矚目。外界一般預(yù)料該行周四開會(huì)時(shí)將決議升息，將成為2008年金融危機(jī)以來第二度加息。

但英國(guó)外交大臣亨特(Jeremy Hunt)警告稱：“英國(guó)無協(xié)議脫歐的可能性越來越大，直到看到歐盟委員會(huì)的態(tài)度發(fā)生變化。歐盟委員會(huì)認(rèn)為，他們只需要等待，英國(guó)就會(huì)妥協(xié)。這是對(duì)我們的一種深刻誤解�！�

此外受益于中美可能重開貿(mào)易談判利好，人民幣暴漲，美元兌人民幣離岸價(jià)不到5分鐘內(nèi)暴跌逾400點(diǎn)至6.8050，美元兌人民幣在岸價(jià)亦暴跌近280點(diǎn)至6.8079。

基本金屬亦受到這一消息提振，LME三個(gè)月期銅快速轉(zhuǎn)升，日內(nèi)最大升幅達(dá)到0.95%，日內(nèi)高點(diǎn)至6304.50美元/噸；LME三個(gè)月期鋅創(chuàng)一周新高2625.50美元/噸，日內(nèi)最大升幅近3%。

★貴金屬方面：現(xiàn)貨黃金創(chuàng)逾一周新低★

現(xiàn)貨黃金刷新八個(gè)交易日低點(diǎn)至1214.04美元/盎司，日內(nèi)跌幅達(dá)到0.61%，但盤中劇烈震蕩。美國(guó)6月PCE數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，一度短暫提振金價(jià)，但由于美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再加息兩次的預(yù)期幾乎已無法動(dòng)搖，黃金無法輕易擺脫總體弱勢(shì)的命運(yùn)。

金拓集團(tuán)分析師表示，當(dāng)前任何的消息面事件都很難逆轉(zhuǎn)金價(jià)的下行趨勢(shì)。從技術(shù)上來看，本輪跌勢(shì)的目標(biāo)價(jià)位將在1180美元/盎司一線，而眼下，任何短線的反彈都不意味著趨勢(shì)的扭轉(zhuǎn)，反而是逢高做空的良機(jī)。

加拿大皇家銀行財(cái)富管理公司董事總經(jīng)理George Gero在報(bào)告中表示，本周期權(quán)到期以及美元走強(qiáng)使黃金期貨面臨壓力。交易員仍未將黃金視為避風(fēng)港。

★原油方面：供給受阻憂慮緩解★

兩大原油期貨價(jià)格跌勢(shì)明顯擴(kuò)大，美國(guó)原油最大跌2%，兩市均回吐上個(gè)交易日全部漲幅。截至發(fā)稿，美國(guó)原油大跌1.71%至68.93美元/桶；布倫特原油跌1.01%至74.78美元/桶。多方消息顯示，全球油市供給受阻的憂慮可能緩解。


美國(guó)總統(tǒng)特朗普昨日表示，他愿意無條件、“在他們希望的任何時(shí)間”會(huì)見伊朗總統(tǒng)魯哈尼；而伊朗總統(tǒng)魯哈尼日內(nèi)稱，伊朗并不尋求海灣地區(qū)的緊張態(tài)勢(shì)，也不希望打亂海灣地區(qū)原油的運(yùn)輸。

另外有媒體報(bào)道稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間午夜道達(dá)爾英國(guó)海上平臺(tái)石油工人長(zhǎng)達(dá)12個(gè)小時(shí)的罷工運(yùn)動(dòng)如期結(jié)束；這三件大事都緩解了市場(chǎng)對(duì)供給受阻的擔(dān)憂。

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