7月30日，A股三大股指未能延續(xù)上周的好局勢(shì)，滬指小幅低開之后，持續(xù)震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指跌幅較為慘烈，行業(yè)板塊中跌多漲少，高鐵、數(shù)你、鋼鐵、煤炭等基建相關(guān)板塊在弱勢(shì)之下，相對(duì)其他板塊而言，表現(xiàn)突出。從盤面上來看，高鐵板塊走勢(shì)最為強(qiáng)勁，截止發(fā)稿，晉西車軸、深桑達(dá)A、湖南天雁、天鐵股份、鼎漢技術(shù)等個(gè)股逆勢(shì)漲停；飛鹿股份、祥和實(shí)業(yè)、中國(guó)中車、中國(guó)鐵建等個(gè)股紛紛大漲；太原重工、時(shí)代新材、葛洲壩等個(gè)股也表現(xiàn)不錯(cuò)。水泥、煤炭、鋼鐵板塊也表現(xiàn)喜人。

　　消息面上，據(jù)上證報(bào)報(bào)道，在7月23日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定圍繞補(bǔ)短板增后勁惠民生推動(dòng)有效投資的措施之后，多地相繼召開重點(diǎn)項(xiàng)目投資工作推進(jìn)會(huì)，不少省份還在近期發(fā)布補(bǔ)短板重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃。

　　其中，廣東省發(fā)改委日前印發(fā)的《供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革補(bǔ)短板重大項(xiàng)目2018年投資計(jì)劃的通知》之中，廣汕鐵路的完工時(shí)間比此前媒體公開報(bào)道提前一年。

　　投資計(jì)劃顯示，廣汕鐵路將于2021年建成，設(shè)新塘、增城、羅浮山、博羅、惠城南、惠東南、赤石7個(gè)車站，全線約260公里。其中，汕尾至汕頭鐵路將于2022年建成，全長(zhǎng)365公里的廣汕汕鐵路將于2022年全線完工，相當(dāng)于在人口近6000萬的珠三角地區(qū)和人口超1500萬的潮汕地區(qū)之間，搭起一條時(shí)速350公里的“黃金通道”。

　　在軌道交通方面，廣東計(jì)劃在未來6年新建成19條(段)高鐵/城際，總投資4807.42億元。其中，備受關(guān)注的廣汕汕鐵路、梅州至潮汕鐵路、贛深鐵路廣東段等均將于2024年前建成，進(jìn)一步加速聯(lián)通珠三角和粵東、粵西、粵北地區(qū)。

　　另外，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)消息，國(guó)內(nèi)鐵路投資增速已經(jīng)率先打響了基建回暖第一槍，上半年國(guó)內(nèi)鐵路投資增速從高位急速跌落，但從二季度開始已經(jīng)逐步企穩(wěn)回升了。據(jù)中國(guó)鐵路總公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成3127.12億元，同比增長(zhǎng)0.06%。

　　華創(chuàng)證券指出，當(dāng)前位置市場(chǎng)已基本消化鐵路投資下調(diào)以及地鐵審批條件提高等利空因素給行業(yè)帶來的影響。且公轉(zhuǎn)鐵催生機(jī)車貨車新增需求，高鐵城際動(dòng)車組招標(biāo)均已啟動(dòng)，國(guó)常會(huì)明確在建項(xiàng)目保證推進(jìn)，軌交裝備產(chǎn)業(yè)鏈最差時(shí)期已經(jīng)過去，隨著下半年工程進(jìn)度的恢復(fù)，車輛交付進(jìn)度也相比上半年加快，邊際改善加上整個(gè)板塊調(diào)整幅度深，相關(guān)標(biāo)的包括中國(guó)中車(A/H)、中車時(shí)代電氣(H股)、思維列控、晉西車軸等。

　　另外，申萬宏源表示，下半年“淡季不淡”只是第一步，熟料供需格局持續(xù)向好將對(duì)水泥價(jià)格形成支撐，高利潤(rùn)可持續(xù)性大概率超預(yù)期；后供給側(cè)時(shí)期水泥板塊選股邏輯需圍繞區(qū)域?qū)傩浴⒊砷L(zhǎng)屬性、資源屬性三條主線篩選短期有彈性，中期有成長(zhǎng)，長(zhǎng)期能勝出的企業(yè)，下半年我們建議將權(quán)重側(cè)重于區(qū)域?qū)傩院统砷L(zhǎng)屬性，推薦華新水泥、海螺水泥。

　　國(guó)盛證券同時(shí)指出，強(qiáng)調(diào)鋼鐵板塊仍具備因環(huán)保、需求及業(yè)績(jī)等方面的預(yù)期修正所帶來的景氣修復(fù)動(dòng)能。建議關(guān)注成本控制力強(qiáng)、噸鋼盈利高的企業(yè)或易獲得轉(zhuǎn)嫁利潤(rùn)的行業(yè)龍頭或區(qū)域龍頭公司，相關(guān)標(biāo)的：華菱鋼鐵、三鋼閩光、南鋼股份、韶鋼松山、新鋼股份、安陽鋼鐵、柳鋼股份、方大特鋼等。

　　(文章內(nèi)容僅供參考，對(duì)于文章中所提及的股票，不構(gòu)成投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)

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