7月24日，A股延續(xù)23日的行情繼續(xù)放量上漲，上證綜指站上2900點，收漲1.61%；深證成指、中小板指分別漲1.63%、1.20%；創(chuàng)業(yè)板相對弱勢，指數(shù)微漲0.53%。兩市總成交近5000億元，創(chuàng)近兩月以來新高。

　　全天權(quán)重股輪番上漲， “中字頭”股票表現(xiàn)強勢。

　　周期股異動，鋼鐵股高開高走，基建股掀漲停潮。收盤時，滬深300、上證50均漲逾1%。

　　基建板塊掀漲停潮

　　權(quán)重狂歡下，基建板塊延續(xù)前天強勢股票集體走高，申萬建筑裝飾、建筑材料指數(shù)漲幅分別為4.88%、4.68%，居所有行業(yè)之首。

　　個股方面，建筑裝飾板塊現(xiàn)21只漲停股，四川路橋、重慶建工、蒙草生態(tài)、成都路橋、山東路橋、龍元建設(shè)等個股在午盤收盤前即已封死漲停板。

　　漲停股中，成都路橋已實現(xiàn)4連板，中國交建2連板。

　　值得注意的是，這兩只股票歷史上漲停數(shù)并不多。成都路橋自2011年上市至今，收獲的漲停板不超過20個，其中4個還是近期貢獻的。中國交建歷史上收獲的漲停板也不多，歷史上最高連扳數(shù)也只有兩個，上次2連扳是出現(xiàn)在2015年年初。管中窺豹，從這兩只股票的表現(xiàn)，足見市場對建筑裝飾板塊的追捧。

　　除建筑裝飾板塊外，今天建筑材料板塊個股也表現(xiàn)強勢。冀東水泥漲停，祁連山、寧夏建材、東方雨虹、天山股份、青松建化等個股漲超7%。工程機械、鋼鐵、鋁業(yè)、雄安設(shè)計板塊也表現(xiàn)亮眼，鋁業(yè)板塊神火股份已實現(xiàn)2連板，設(shè)計龍頭股蘇交科也封漲停板。

　　資金持續(xù)涌入

　　數(shù)據(jù)顯示，自上周五大盤暴力拉升高以來，領(lǐng)漲的就是建筑裝飾和建筑材料這兩個板塊，指數(shù)累計漲幅均超過9%。資金流入方面，基建相關(guān)行業(yè)三天累計凈流入超過百億元。

　　近3個交易日中，A股大單凈流入最多的板塊除了非銀金融，還有建筑行業(yè)。而建筑行業(yè)中，中國建筑、三一重工、中國鐵建是流入資金最多的股票。

　　7月24日盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機構(gòu)席位凈買入前十名中，基建股冀東水泥、浦東建設(shè)及鋁業(yè)板塊神火股份、云鋁股份上榜。

　　冀東水泥前五買入席位合計凈買入超過1.5億元，其中，買二及買四席位均為機構(gòu)專用。買一席位為中國銀河證券紹興營業(yè)部，單日凈買入近4500萬元。該營業(yè)部還出現(xiàn)在風(fēng)華高科的龍虎榜上，單日凈賣出接近7000萬元。并且，成都路橋7月23日的龍虎榜上也有其身影，當(dāng)天出現(xiàn)在賣一席位上，凈賣出約1500萬元。

　　另外，東方證券上海浦東新區(qū)銀城中路營業(yè)部近期也是活動頻繁。7月24日，大筆買入蘇交科和云鋁股份，分別買入1509萬元和5838萬元，登陸龍虎榜。

　　滬深港通資金也在A股大漲中連續(xù)凈買入。7月24日，滬股通北向資金凈流入16.42億元，深股通北向資金凈流入9.92億元。

　　數(shù)據(jù)顯示，近7天北向資金凈流入的前十名活躍個股中，萬科A、寶鋼股份、中國建筑等房地產(chǎn)及基建股赫然在列，分別獲凈買入3.82億元、3.32億元和1.48億元。

　　政策連番利好推動

　　盤面上，政策利好是推動基建板塊大漲的主要推手。

　　上周五資管新規(guī)細則出臺有利于基建股。

　　川財證券研報指出，理財新規(guī)落地，提升了基建投資的增長預(yù)期。從基建行業(yè)角度來看，目前基建投資資金中有 30%以上都與非標(biāo)項目直接間接關(guān)系。而監(jiān)管放松對于非標(biāo)投資的限制，直接擴大了基建和房地產(chǎn)的籌措資金來源，提升了市場對于未來推出更加積極財政貨幣政策擴大內(nèi)需的預(yù)期，推動基建和房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)漲幅居前。

　　7月23日，國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，要求保持宏觀政策穩(wěn)定，穩(wěn)健貨幣政策松緊適度，加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發(fā)行和使用進度，推動在建基礎(chǔ)設(shè)施項目早見成效，并稱要避免在建項目資金短供、工程爛尾等。利好政策再次為基建股票注入活力。

　　對此，申萬宏觀點評指出，財政寬松政策定調(diào)，基建板塊直接受益。據(jù)其統(tǒng)計，全年要發(fā)行1.35萬億專項債券，而截至2018年上半年僅發(fā)行了3673億元，剩余近1萬億債券額度將在政策態(tài)度明確后加速釋放，約占2017年基建投資規(guī)模的5.78%。

　　而目前，基建估值仍處于2015年以來的低位水平。據(jù)廣發(fā)證券統(tǒng)計，公募基金持有建筑板塊股票的倉位比重也處于歷史最低位，而在其持倉的子版塊中，基建是持倉比重最大的板塊。個股方面，中國建筑與東方園林是擁有公募基金數(shù)最多的兩只股票，持股公募數(shù)分別達到45和24家，而建筑裝飾板塊的東方園林則位居公募持倉市值排名第一位。

　　前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍7月24日晚間發(fā)文稱，近期市場的利好因素在不斷增多。首先貨幣政策和財政政策轉(zhuǎn)向基本上確認；第二，在財政政策方面，下半年可能也會有一些重要的舉措；第三，養(yǎng)老金入市的步伐在加快；第四，追求長期穩(wěn)定回報的養(yǎng)老目標(biāo)基金有望在近期獲批；第五，外資在加速流入到A股市場，上半年已經(jīng)有1600億的外資進入到A股，預(yù)計下半年流入的速度還會進一步加快。

　　楊德龍總結(jié)道，下半年隨著利好因素的增多以及政策的轉(zhuǎn)向，預(yù)計市場會逐步的修復(fù)，之前下跌的走勢逐步的回升，上證指數(shù)有望收復(fù)失地，重回年初的位置，形成深V走勢。

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