7月23日午后，滬指再度上攻，水泥、鋼鐵等周期板塊異動拉升。從盤面上來看，截止發(fā)稿，水泥板塊之中，萬年青、華新水泥2只股漲停，福建水泥、青松建化、上峰水泥、四川雙馬、冀東水泥等個股集體拉升；鋼鐵板塊快速走強。柳鋼股份領(lǐng)銜，新鋼股份、三鋼閩光、華菱鋼鐵、凌鋼股份、杭鋼股份、首鋼股份等個股紛紛跟漲。

　　消息面上，日前，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務(wù)和保障措施，提出了打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的時間表和路線圖。各個地方也著力開展，環(huán)保方面力度進一步加強。據(jù)悉，重慶市經(jīng)信委和環(huán)保局于近期聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)重慶市水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)工作方案(2018-2020年)的通知》，要求重慶全市33家水泥企業(yè)共48條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和2條JT窯水泥生產(chǎn)線全部實行錯峰生產(chǎn)，總計錯峰生產(chǎn)停窯4825天，平均每條水泥生產(chǎn)線錯峰生產(chǎn)停窯96.5天。

　　此外，據(jù)每日經(jīng)濟新聞消息，7月11日唐山市生態(tài)環(huán)境保護工作領(lǐng)導小組正式印發(fā)了《關(guān)于開展SO2、NO2、CO污染減排攻堅行動的通知》。《通知》提出，從7月20日至8月31日在全市開展SO2、NO2、CO污染減排攻堅行動。

　　申萬宏源指出，下半年“淡季不淡”只是第一步，熟料供需格局持續(xù)向好將對水泥價格形成支撐，高利潤可持續(xù)性大概率超預期；后供給側(cè)時期水泥板塊選股邏輯需圍繞區(qū)域?qū)傩�、成長屬性、資源屬性三條主線篩選短期有彈性，中期有成長，長期能勝出的企業(yè)，下半年我們建議將權(quán)重側(cè)重于區(qū)域?qū)傩院统砷L屬性，推薦華新水泥、海螺水泥。

　　國盛證券也指出，強調(diào)鋼鐵板塊仍具備因環(huán)保、需求及業(yè)績等方面的預期修正所帶來的景氣修復動能。建議關(guān)注成本控制力強、噸鋼盈利高的企業(yè)或易獲得轉(zhuǎn)嫁利潤的行業(yè)龍頭或區(qū)域龍頭公司，相關(guān)標的：華菱鋼鐵、三鋼閩光、南鋼股份、韶鋼松山、新鋼股份、安陽鋼鐵、柳鋼股份、方大特鋼等。

　　招商證券表示，隨著悲觀情緒逐步修復，板塊逐步修復了前期下跌，柳鋼、新鋼等部分個股則走出新高。近期政策層面持續(xù)釋放積極信號，疊加當前環(huán)保升級加碼，鋼鐵基本面繼續(xù)維持穩(wěn)健。后續(xù)若宏觀預期修復，有望進一步提振鋼鐵板塊情緒�；�于業(yè)績確定性和估值考量，最看好華菱鋼鐵、柳鋼股份、三鋼閩光、新鋼股份、南鋼股份、馬鋼股份、安陽鋼鐵等。

　　(文章內(nèi)容僅供參考，對于文章中所提及的股票，不構(gòu)成投資建議，投資者據(jù)此操作，風險自擔。)

《行業(yè)景氣度大概率延續(xù)！水泥、鋼鐵等周期板塊迎“翻身”良機》閱讀地址：http://www.osxg.com.cn/2018/0723/122400.htm