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　　7月18日，A股三大股指小幅高開之后，滬指圍繞在2800點(diǎn)整數(shù)關(guān)口展開拉鋸戰(zhàn)，半導(dǎo)體板塊高開高走，隨后維持高位震蕩。截至發(fā)稿，超聲電子、金安國紀(jì)、方正科技、華正新材等個股強(qiáng)勢漲停，東晶電子、深南電路、天孚通信等個股亦有大漲表現(xiàn)。

　　消息面上，據(jù)通信信息報報道，以MLCC為代表的被動元件在2017年第三季度后，受產(chǎn)能供給吃緊影響，價格大漲。2018年，行業(yè)延續(xù)漲價行情。從元器件行業(yè)本身周期看，此前兩次大幅漲價分別為2000年、2010年，漲價時長約為2年。此次上漲是從2017年開始，MLCC價格上漲的高景氣狀況亦將有望持續(xù)到2018年底甚至2019年上半年。

　　另外，據(jù)證券時報消息，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨潮持續(xù)升溫，近期光掩模也開始傳出缺貨聲音。高端光掩模供應(yīng)吃緊，臺積電、三星等大廠由于產(chǎn)能不足已經(jīng)啟動委外釋單。隨著行業(yè)巨頭的加大投入及供需的持續(xù)向好，光掩模行業(yè)有望加速爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。

　　據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，據(jù)預(yù)測，2018年中國半導(dǎo)體制造設(shè)備排名將上升，首次位居第二，臺灣將滑到第三位。除臺灣以外的所有(地區(qū))都將有所增長。中國將以43.5%的增長率領(lǐng)先，其次是世界其他和地區(qū)(主要是東南亞)，為19.3%，日本32.1%，歐洲11.6%，北美3.8%，韓國0.1%。

　　川財證券指出，近期來看，半導(dǎo)體設(shè)備板塊階段性調(diào)整基本到位，該板塊已經(jīng)進(jìn)入中期底部，建議可以積極關(guān)注。此外，我們認(rèn)為先進(jìn)制造、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大概率是 2018 下半年機(jī)械板塊的熱點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)適度配置重點(diǎn)布局的戰(zhàn)略型先進(jìn)制造業(yè)(鋰電和半導(dǎo)體)、智能制造(核心零部件、本體、行業(yè)集成應(yīng)用和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))板塊。

　　中銀國際證券也指出，當(dāng)前時點(diǎn)已進(jìn)入中報業(yè)績披露期，半導(dǎo)體設(shè)備公司中報業(yè)績普遍錄得高增長，周期行業(yè)中的工程機(jī)械、油服龍頭等公司也取得超預(yù)期業(yè)績。從業(yè)績高增長持續(xù)性和市場天花板角度分析，持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體、面板設(shè)備等高技術(shù)壁壘行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司：精測電子、北方華創(chuàng)、長川科技、晶盛機(jī)電、至純科技。

　　華泰證券表示，從中報業(yè)績預(yù)告來看，半導(dǎo)體設(shè)備成長加速趨勢確認(rèn)，工程機(jī)械超預(yù)期由銷量傳導(dǎo)至利潤，機(jī)器人與自動化整體增速向好，鋰電設(shè)備增速分化強(qiáng)者恒強(qiáng)。半導(dǎo)體/激光/機(jī)器人等高端制造業(yè)的進(jìn)口替代勢在必行，逐漸積累關(guān)鍵核心技術(shù)的企業(yè)有望迎來質(zhì)變。繼續(xù)看好以上高景氣領(lǐng)域中的龍頭公司，推薦標(biāo)的：長川科技、億嘉和、克來機(jī)電。

　　(文章內(nèi)容僅供參考，對于文章中所提及的股票，不構(gòu)成投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。)

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